Sales pipeline με στάδια που προχωράνε μόνα τους.

Δύο έτοιμες ροές, ή η δική σας.

Κάθε ευκαιρία ακολουθεί μια ροή σταδίων με σειρά - «Standard» ή «High Value» εκ των προτέρων, ή στάδια φτιαγμένα για τη δική σας μεθοδολογία πωλήσεων. Οι προσφορές φτιάχνονται σε PDF μέσα από το σύστημα, στέλνονται με ένα link, και ο πελάτης τις βλέπει και τις υπογράφει ηλεκτρονικά - η ώρα που τις άνοιξε καταγράφεται.

Όταν μια ευκαιρία προχωράει στάδιο, οι εργασίες του συνδεδεμένου ticket που ανήκουν σε προηγούμενα στάδια κλείνουν αυτόματα - μόνο προς τα εμπρός, ποτέ δεν ξανανοίγει κάτι. Κι όταν η ευκαιρία κλείνει, κερδισμένη ή χαμένη, το ticket της κλείνει μαζί της, με όλες τις εκκρεμείς εργασίες του.

Η αξία του pipeline δεν είναι ένα άθροισμα.

Κάθε στάδιο κουβαλάει μια πιθανότητα κλεισίματος. Η αξία μιας ευκαιρίας πολλαπλασιάζεται με αυτή την πιθανότητα, και το άθροισμα ανά στάδιο δίνει τη σταθμισμένη αξία του pipeline - όχι το άθροισμα όλων των ευκαιριών σαν να επρόκειτο να κλείσουν όλες.

Παύση, με υποχρεωτική ημερομηνία επιστροφής.

Παύση

Μια ευκαιρία που δεν είναι έτοιμη να προχωρήσει μπαίνει σε παύση με υποχρεωτική ημερομηνία επανεξέτασης - βγαίνει από τη σταθμισμένη πρόβλεψη χωρίς να διαγράφεται.

Επαναφορά

Στην ημερομηνία που ορίστηκε, η ευκαιρία επιστρέφει αυτόματα στο ίδιο στάδιο του funnel που είχε πριν την παύση, με νέο follow-up στην ατζέντα του υπεύθυνου.

Το dashboard πωλήσεων, σε πραγματικά νούμερα ανά πωλητή.

Το τέλος του μήνα δεν είναι η στιγμή να ανακαλύψετε ποιος πωλητής χρειάζεται βοήθεια. Τέσσερα νούμερα τρέχουν συνέχεια από πίσω, έτοιμα ανά πάσα στιγμή.

Ποσοστό κερδισμένων

Ανά πωλητή, πόσες ευκαιρίες κλείνουν κερδισμένες - σε αριθμό συμφωνιών και σε €, μαζί με τη μέση αξία παραγγελίας.

Νέος πελάτης ή υπάρχων

Κάθε κερδισμένη συμφωνία ξεχωρίζει αν ήρθε από νέο πελάτη ή από υπάρχοντα - ώστε να φαίνεται αν η ανάπτυξη έρχεται από νέα δουλειά ή από επέκταση.

Μέση ηλικία ενεργών ευκαιριών

Πόσες μέρες κρατάει, κατά μέσο όρο, μια ευκαιρία που είναι ακόμη ανοιχτή - ανά πωλητή, σε στιγμιότυπο.

Βαθμολογία ανά κανάλι λήψης

Νέα leads, κερδισμένες, μέση αξία, μέσος χρόνος έως την πρώτη κλήση και αναπάντητες κλήσεις - ανά κανάλι, σε δική του σελίδα αναφοράς.

Έσοδα ανά κατηγορία, πραγματικά και προβλεπόμενα

Κερδισμένα έσοδα της περιόδου, μαζί με μια πρόβλεψη σταθμισμένη κατά πιθανότητα για το ενεργό pipeline - ανά κατηγορία εσόδου.

Πού χάνονται οι ευκαιρίες, στάδιο προς στάδιο.

Για κάθε στάδιο, το σύστημα κρατάει τι ποσοστό των ευκαιριών που πέρασαν από εκεί κατέληξε τελικά κερδισμένο και τι ποσοστό χαμένο. Δεν είναι το ίδιο πράγμα με το πόσες ευκαιρίες βρίσκονται τώρα σε ένα στάδιο - είναι πού πραγματικά χάνεται η δουλειά, ώστε να ξέρετε ποιο σημείο του pipeline χρειάζεται προσοχή, όχι απλώς ποιο είναι το πιο γεμάτο. Ένα στάδιο με πολλές ευκαιρίες αλλά χαμηλό ποσοστό νίκης δεν είναι υγιές μόνο επειδή δείχνει γεμάτο σε ένα kanban.

Η κλήση πωλήσεων δεν μένει μόνο σε σημειώσεις.

Κάθε κλήση με πελάτη περνάει αυτόματα μέσα από ένα AI που κρατάει περίληψη, action items και λέξεις-κλειδιά, και τη συνδέει με τον σωστό πελάτη στο σύστημα - έτσι το ιστορικό μιας ευκαιρίας δεν εξαρτάται από το ποιος θυμάται τι είπε ο πελάτης πριν δύο εβδομάδες. Ο επόμενος πωλητής που αναλαμβάνει μια ευκαιρία διαβάζει τι ειπώθηκε, δεν ξεκινά από το μηδέν. Δεν πρόκειται για online κράτηση ραντεβού μέσα από το CactusCRM - είναι αυτόματη τεκμηρίωση της κλήσης που ήδη έγινε, ώρα μετά την ώρα που έγινε.